Disc 1
- Avocadoes
- Taboo
- Jatp Mambo
- Duerme
- Almendra
- The Disappearance
- Cuban Blues
- Sin Título
- Dance One
- Bright One
- Flamingo
- Last One
- Tierra Va Tembla
- Vamos Pa La Rumba
- Mambo Korula
- Frizilandia
- Peanut Vendor
- Ill Wind (You’re Blowin’ Me No Good)
- Malagueña
- Castígala
- The Second Afro-Cuban Jazz Suite
- Muñequita Linda
Disc 2
- Havana Specia
- Carioca
- Fiesta Time
- Heat Wave
- It Ain’t Necessarily So
- Guess What
- Cry Baby Blues
- Lamento
- You Stepped Out of a Dream
- Cachita
- Rumbonsito
- Te Quiero, Dijiste
- Siboney
- Angels’ Flight
- Tres Palabras
- No Te Importe Saber
- Vaya Con Dios
- Pianarabatibiri
- L.A. Mambo
- Quiéreme Mucho
- More Mambo
- Mambo For Bunto
- Botellero
- Afro-Cuban Jazz Suite